8. Báo cáo

Nội dung phần này bao gồm các bước để dashboard theo dõi

Để cài đặt dashboard theo dõi, bạn thao tác như sau:

Tại màn hình SO9 CRM, chọn "Báo cáo"

1. Báo cáo chi tiết hội thoại

a, Báo cáo hội thoại Tổng quan

b, Báo cáo hội thoại Nhân viên

c, Báo cáo hội thoại Kênh

d, Báo cáo Cuộc gọi Zalo

2. Báo cáo Bán hàng

3. Báo cáo Marketing

4. Báo cáo tùy chỉnh

Báo cáo tùy chỉnh cho phép bạn tự thiết kế màn hình theo dõi dữ liệu phù hợp với nhu cầu quản lý của doanh nghiệp. Bạn có thể lựa chọn dữ liệu cần phân tích, khoảng thời gian báo cáo và hình thức hiển thị như biểu đồ hoặc số liệu tổng hợp.

Cách tạo báo cáo tùy chỉnh

Bước 1. Truy cập mục Báo cáo và mở báo cáo tùy chỉnh cần thiết lập.

Bước 2. Lựa chọn hình thức hiển thị phù hợp, bao gồm Cột, Đường kẻ, Tròn, Hình vòng, Văn bản hoặc Số liệu.

Bước 3. Thiết lập dữ liệu, điều kiện và chỉ số cần theo dõi cho khối báo cáo.

Bước 4. Hoàn tất thiết lập để khối dữ liệu được hiển thị trên màn hình báo cáo.