> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://so9.gitbook.io/huong-dan-su-dung-so9/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://so9.gitbook.io/huong-dan-su-dung-so9/so9-crm/8.-bao-cao.md).

# 8. Báo cáo

Nội dung phần này bao gồm các bước để dashboard theo dõi

Để cài đặt dashboard theo dõi, bạn thao tác như sau:

Tại màn hình SO9 CRM, chọn "Báo cáo" 

<figure><img src="https://2850699089-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FpJKAAnKtDI4afO7BfWHV%2Fuploads%2Fq2i3yvXMIWiJH4IYnKv1%2Fscreen%20so9%20(14).png?alt=media&amp;token=af620866-52fd-4dc8-a171-be7438f316c5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 1. Báo cáo chi tiết hội thoại&#x20;

**a, Báo cáo hội thoại Tổng quan**&#x20;

<figure><img src="https://2850699089-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FpJKAAnKtDI4afO7BfWHV%2Fuploads%2FTwtQmymbcNSH8IjJVA8K%2Fscreen%20so9%20(15).png?alt=media&amp;token=307c5e05-e4fa-45bb-99fd-396d2ce153df" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://2850699089-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FpJKAAnKtDI4afO7BfWHV%2Fuploads%2FMOhL6OSTZ0WsJUqCGCMK%2F%E1%BA%A2nh%20ch%E1%BB%A5p%20m%C3%A0n%20h%C3%ACnh%202026-04-10%20113502.png?alt=media&amp;token=d9e39093-f29f-482d-b1ab-e29918ce4510" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://2850699089-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FpJKAAnKtDI4afO7BfWHV%2Fuploads%2Fn7Lp2QeiUmphjqqdrvhE%2F%E1%BA%A2nh%20ch%E1%BB%A5p%20m%C3%A0n%20h%C3%ACnh%202026-04-10%20113529.png?alt=media&amp;token=f73c03ee-a433-4782-9d24-a6cd1732a7c8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**b, Báo cáo hội thoại Nhân viên**&#x20;

<figure><img src="https://2850699089-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FpJKAAnKtDI4afO7BfWHV%2Fuploads%2FmHwz9laapUNgRoBYzBae%2Fscreen%20so9%20(17).png?alt=media&amp;token=b3810223-7bec-4aa4-8234-ad9898988b4a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**c, Báo cáo hội thoại Kênh**&#x20;

<figure><img src="https://2850699089-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FpJKAAnKtDI4afO7BfWHV%2Fuploads%2F3MMmcmB6NxllTSVQH5T8%2Fscreen%20so9%20(21).png?alt=media&amp;token=b13b1050-6cbd-4c93-aecd-ca4c8550d833" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://2850699089-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FpJKAAnKtDI4afO7BfWHV%2Fuploads%2FPhvajUXuNtDVBPzk8hxx%2Fimage.png?alt=media&amp;token=52ac7674-2b7b-40e1-a206-edd7985cad8a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**d, Báo cáo Cuộc gọi Zalo**&#x20;

<figure><img src="https://2850699089-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FpJKAAnKtDI4afO7BfWHV%2Fuploads%2FIk5IwaHXkSwBdRgASq9s%2Fscreen%20so9%20(22).png?alt=media&amp;token=c061b52a-87d0-48b7-b1ad-17097ee36d48" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### **2.** Báo cáo Bán hàng&#x20;

<figure><img src="https://2850699089-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FpJKAAnKtDI4afO7BfWHV%2Fuploads%2FS72NwUPZZiM8uD1n7lez%2Fscreen%20so9%20(23).png?alt=media&amp;token=e9f0c537-1553-4121-8710-306aece40d9a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://2850699089-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FpJKAAnKtDI4afO7BfWHV%2Fuploads%2FLWXgnyTEIPJaEKpAhSgM%2F%E1%BA%A2nh%20ch%E1%BB%A5p%20m%C3%A0n%20h%C3%ACnh%202026-04-10%20161441.png?alt=media&amp;token=0cfd1b8e-2482-4f7c-853b-504fb7090dad" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://2850699089-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FpJKAAnKtDI4afO7BfWHV%2Fuploads%2FNPAlym3L21DHCQw05EJN%2F%E1%BA%A2nh%20ch%E1%BB%A5p%20m%C3%A0n%20h%C3%ACnh%202026-04-10%20164415.png?alt=media&amp;token=5d3c64ab-5ea9-4f35-9b02-d72bc39c409d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 3. Báo cáo Marketing&#x20;

<figure><img src="https://2850699089-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FpJKAAnKtDI4afO7BfWHV%2Fuploads%2F3hpc6cTpmNzaoi3G5nFW%2Fimage.png?alt=media&amp;token=c7e86fda-9f0a-4ec0-b046-3956e282df3a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://2850699089-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FpJKAAnKtDI4afO7BfWHV%2Fuploads%2FYHd9kE5YfkXM8Oms7BMi%2Fimage.png?alt=media&amp;token=3be3a5c6-14c9-47bd-b539-7b202a51de8e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 4. Báo cáo tùy chỉnh&#x20;

Báo cáo tùy chỉnh cho phép bạn tự thiết kế màn hình theo dõi dữ liệu phù hợp với nhu cầu quản lý của doanh nghiệp. Bạn có thể lựa chọn dữ liệu cần phân tích, khoảng thời gian báo cáo và hình thức hiển thị như biểu đồ hoặc số liệu tổng hợp.

#### Cách tạo báo cáo tùy chỉnh

Bước 1. Truy cập mục **Báo cáo** và mở báo cáo tùy chỉnh cần thiết lập.

<figure><img src="https://2850699089-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FpJKAAnKtDI4afO7BfWHV%2Fuploads%2FH3M5PUyV8TkxnxTq2Uus%2Fimage.png?alt=media&amp;token=98daef5c-c08e-4d76-a594-5e872aa40089" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Bước 2. Lựa chọn hình thức hiển thị phù hợp, bao gồm **Cột, Đường kẻ, Tròn, Hình vòng, Văn bản** hoặc **Số liệu**.

<figure><img src="https://2850699089-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FpJKAAnKtDI4afO7BfWHV%2Fuploads%2FXUyJRn8fKAYB5HIiHHmP%2Fimage.png?alt=media&amp;token=a5071e7a-770b-49e3-8eb1-6a5295509ba0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Bước 3. Thiết lập dữ liệu, điều kiện và chỉ số cần theo dõi cho khối báo cáo.

<figure><img src="https://2850699089-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FpJKAAnKtDI4afO7BfWHV%2Fuploads%2F3ZFZZNcK3DLnJs6w39VM%2Fimage.png?alt=media&amp;token=9f6986a6-0bfe-41fa-8424-a790766f0682" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Bước 4. Hoàn tất thiết lập để khối dữ liệu được hiển thị trên màn hình báo cáo.