7. Tạo đơn hàng

Nội dung phần này bao gồm các bước để tạo đơn hàng

Để tạo đơn hàng, bạn thao tác như sau:

Bước 1: Tại màn hình SO9 CRM, chọn "Cơ hội" > "Phễu bán hàng" > Chọn "Khách hàng"

Bước 2: Chọn "WON" > Tạo đơn hàng

1. Thông tin khách hàng

Sau khi đánh WON từ màn Cơ hội, hệ thống sẽ tự động lấy toàn bộ dữ liệu khách hàng sang:

• Contact Info (Thông tin liên hệ)

• Order Infor (Thông tin đơn hàng)

Từ đó, người dùng không cần nhập lại thông tin thủ công và tránh sai sót thông tin khách hàng.

2. Thêm sản phẩm

• Tại mục Products, chọn hoặc nhập tên sản phẩm.

• Hệ thống sẽ tự động hiển thị giá sản phẩm.

• Nhập số lượng sản phẩm cần mua.

• Hệ thống sẽ tự động tính thành tiền cho từng sản phẩm.

Chú ý: Tạo sản phẩm

• Chọn "Khác" > Chọn " Sản phẩm"

• Chọn "Product" để tạo giá thành cho sản phẩm

3. Thanh toán

Hệ thống tự động tính Total Amount dựa trên các sản phẩm đã chọn.

Có thể nhập thêm:

• Thuế (Tax)

• Phí vận chuyển (Shipping Fee)

• Giảm giá (Total Discount)

Hệ thống sẽ tự động cập nhật Grand Total (tổng thanh toán cuối cùng).

Có thể thêm ghi chú cho đơn hàng nếu cần.

Nhấn “Lưu đơn hàng” để hoàn tất tạo đơn.

Sau khi lưu, đơn hàng sẽ được ghi nhận trong hệ thống.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo đơn hàng trực tiếp tại mục “Đơn hàng”.

Bước 1: Tại màn hình SO9 CRM, chọn "Đơn hàng"

Bước 2: Chọn "Order" để tạo đơn hàng

1. Nhập thông tin đơn hàng (Order Infor)

• Chọn Trạng thái (Status) của đơn hàng.

• Chọn Sale, Marketer, Nhân sự vận hành phụ trách đơn.

• Nhập Tên đơn hàng (Name).

Lưu ý: Vì tạo thủ công nên các thông tin này không tự động điền, bạn cần chọn và nhập đầy đủ.

2. Chọn khách hàng (Contact Info)

• Nhấn vào “Chọn khách hàng”.

• Tìm kiếm và chọn khách hàng từ hệ thống.

3. Thêm sản phẩm

• Tại mục Products, chọn hoặc nhập tên sản phẩm.

• Hệ thống sẽ tự động hiển thị giá sản phẩm.

• Nhập số lượng sản phẩm cần mua.

• Hệ thống sẽ tự động tính thành tiền cho từng sản phẩm.

4. Thanh toán

Hệ thống tự động tính Total Amount dựa trên các sản phẩm đã chọn.

Có thể nhập thêm:

• Thuế (Tax)

• Phí vận chuyển (Shipping Fee)

• Giảm giá (Total Discount)

Hệ thống sẽ tự động cập nhật Grand Total (tổng thanh toán cuối cùng).

Có thể thêm ghi chú/ nhắc nhở cho đơn hàng nếu cần.

Nhấn “Lưu đơn hàng” để hoàn tất tạo đơn.

Sau khi lưu, đơn hàng sẽ được ghi nhận trong hệ thống.