5. Quản lý khách hàng

Mục Khách hàng cho phép bạn lưu trữ và quản lý tập trung toàn bộ thông tin khách hàng trên hệ thống. Tại đây, bạn có thể tạo mới hồ sơ, tìm kiếm, lọc dữ liệu, nhập hoặc xuất danh sách và theo dõi nguồn phát sinh của từng khách hàng.

Cách tạo khách hàng mới

Bước 1: Truy cập mục Khách hàng trên thanh menu.

Bước 2: Chọn + Person.

Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết như tên khách hàng, số điện thoại, email và các dữ liệu liên quan.

Bước 4: Kiểm tra lại thông tin và chọn Tạo khách hàng để tạo hồ sơ khách hàng.

>> Xem thêm video hướng dẫn tại đây:

Tìm kiếm và lọc khách hàng

Bước 1: Chọn Lọc trên thanh công cụ.

Bước 2: Thiết lập các điều kiện cần tìm kiếm để hệ thống hiển thị danh sách khách hàng phù hợp.

Bước 3: Chọn Lọc để tìm kiếm khách hàng

Tùy chỉnh trường hiển thị

Chọn Hiển thị để lựa chọn các cột thông tin xuất hiện trong bảng khách hàng. Bạn có thể ẩn những trường không cần thiết hoặc bổ sung các trường phục vụ quá trình quản lý.

Import khách hàng

Tính năng Import khách hàng cho phép bạn tải hàng loạt dữ liệu khách hàng từ tệp mẫu lên SO9. Mỗi nguồn nhập dữ liệu có cấu hình trường riêng, giúp hệ thống ghi nhận thông tin đúng với cấu trúc đã thiết lập.

Bước 1: Truy cập mục Khách hàng và chọn Import.

Bước 2: Tại danh sách nguồn đã cấu hình, chọn Tải xuống file mẫu của nguồn cần sử dụng.

Bước 3: Nhập thông tin khách hàng vào đúng các cột có sẵn trong file mẫu.

Bước 4: Quay lại màn hình nhập dữ liệu và chọn Chọn file tải lên tại nguồn tương ứng.

Bước 5: Chọn file đã hoàn thiện từ thiết bị và thực hiện theo hướng dẫn của hệ thống để hoàn tất quá trình nhập dữ liệu.

Lưu ý:

• Dung lượng mỗi file tải lên không được vượt quá 15MB.

• File mẫu chỉ hợp lệ với cấu hình trường tại thời điểm tải file. Nếu thêm, xoá hoặc đổi tên trường đã chọn, vui lòng tải lại file mẫu mới trước khi import.

>> Xem thêm video hướng dẫn tại đây:

Export khách hàng

Tính năng Export cho phép bạn tải danh sách khách hàng từ SO9 về thiết bị dưới dạng một file dữ liệu. File xuất có thể được sử dụng để lưu trữ, đối soát, lập báo cáo hoặc xử lý dữ liệu trên các công cụ khác.