4. Quản lý hành động

Mục Hành động cho phép bạn tập trung theo dõi các công việc cần thực hiện trong quá trình chăm sóc khách hàng. Nhờ đó, nhân viên có thể chủ động xử lý công việc đúng thời hạn và hạn chế bỏ sót các hoạt động quan trọng.

Ngoài ra, phần Hành động còn được hiển thị dưới dạng lịch

Cách tạo hành động mới

Bước 1: Tại màn hình Hành động, chọn + Hành động.

Bước 2: Tại mục Hiển thị trong Cơ hội, chọn cơ hội cần liên kết. Hành động sau khi tạo sẽ đồng thời hiển thị tại trang chi tiết cơ hội và hồ sơ khách hàng.

Bước 3: Nhập tên hành động và chọn loại công việc phù hợp.

Bước 4: Nhập nội dung mô tả và tải lên tệp đính kèm nếu cần.

Bước 5: Thiết lập thời gian thực hiện bằng một trong các lựa chọn có sẵn hoặc tự chọn ngày và giờ cụ thể.

Bước 6: Đánh dấu Khách bận nếu chưa thể thực hiện công việc do khách hàng chưa sẵn sàng trao đổi.

Bước 7: Chọn mức độ ưu tiên của hành động, chẳng hạn như Thấp, Trung bình hoặc Cao.

Bước 8: Chọn nhân viên chịu trách nhiệm thực hiện hành động.

Bước 9: Nhập ghi chú bổ sung nếu cần.

Bước 10: Chọn Lưu để hoàn tất. Trong trường hợp công việc đã được xử lý, tích chọn Đánh dấu hoàn thành trước khi lưu.

>> Xem thêm video hướng dẫn tại đây: