31. Báo giá

Cấu hình báo giá cho phép bạn thiết lập mẫu báo giá phù hợp với thông tin và nhận diện của doanh nghiệp. Bạn có thể lựa chọn bố cục, màu sắc, nội dung hiển thị và các trường dữ liệu về đơn vị báo giá, khách hàng và đơn hàng.

Cách thiết lập mẫu báo giá

Bước 1. Chọn Khác > Cấu hình > Cấu hình khác, sau đó chọn tab Báo giá.

Bước 2. Chọn Tạo mẫu báo giá

Bước 2. Nhập Tên báo giá để dễ dàng nhận biết và quản lý mẫu.

Bước 3. Chọn mẫu báo giá phù hợp

Thiết lập cấu hình chung

Tại phần Cấu hình chung, bạn có thể bổ sung các nội dung:

• Tiêu đề: Tên hiển thị chính trên báo giá.

• Lời nhắn: Nội dung gửi đến khách hàng.

• Ghi chú: Thông tin bổ sung hoặc điều khoản cần lưu ý.

• Chữ ký 1: Thông tin người lập báo giá.

• Chữ ký 2: Thông tin người nhận báo giá.

• Màu sắc: Chọn màu chủ đạo cho mẫu báo giá.

• Trường dữ liệu báo giá: Bổ sung hoặc điều chỉnh các trường thông tin theo nhu cầu sử dụng.

Các trường có dấu (*) là thông tin bắt buộc.

Thiết lập thông tin đơn vị báo giá

Phần này dùng để hiển thị thông tin của doanh nghiệp trên báo giá, bao gồm:

• Tên đơn vị (Bắt buộc)

• Logo công ty

• Địa chỉ

• Số điện thoại

• Email

• Website

Thiết lập thông tin khách hàng

Tại phần Thông tin khách hàng, lựa chọn các dữ liệu cần đưa vào báo giá, chẳng hạn như:

• Tên khách hàng

• Số điện thoại

Chọn Cấu hình trường dữ liệu để thêm các thông tin khách hàng khác nếu cần.

Thiết lập thông tin đơn hàng

Phần Thông tin đơn hàng cho phép bạn lựa chọn các trường dữ liệu liên quan đến sản phẩm và giá trị báo giá, bao gồm:

• Tên sản phẩm

• Đơn giá

• Tổng tiền

• Tổng giảm giá

• Phí vận chuyển

• Tổng thanh toán

Để thay đổi các trường hiển thị:

Bước 1. Chọn biểu tượng Cài đặt tại phần Thông tin đơn hàng.

Bước 2. Chọn trường dữ liệu cần hiển thị trong danh sách.

Bước 3. Chọn Thêm trường để bổ sung trường mới.

Bước 4. Sắp xếp lại thứ tự hoặc chọn biểu tượng Xóa để loại bỏ trường không cần thiết.

Bước 5. Chọn OK để áp dụng cấu hình.

Xem trước và lưu mẫu

Khu vực bên phải hiển thị bản xem trước của báo giá theo các nội dung đang thiết lập. Bạn có thể kiểm tra bố cục, màu sắc và vị trí của từng trường trước khi lưu.

Sau khi hoàn tất, chọn Lưu để áp dụng mẫu báo giá. Chọn Hủy nếu không muốn lưu các thay đổi.