3. Quản lý cơ hội

Đây là màn quản lý khách hàng trong từng phễu. Tại đây, bạn có thể theo dõi được tên, SĐT, email khách hàng, nhân sự nào đang phụ trách, khách hàng đang ở giai đoạn nào…

Lưu ý: Các trường thông tin tại đây có thể tùy chỉnh sao cho phù hợp với mô hình của từng doanh nghiệp.

Bên cạnh việc theo dõi dạng bảng, bạn có thể chọn theo dõi dưới dạng Kanban

>> Xem thêm video hướng dẫn "Cài đặt hiển thị thông tin màn cơ hội khách hàng" tại đây:

>> Xem thêm video hướng dẫn "Cách chuyển phễu và trạng thái khách hàng trên SO9 CRM":