29. Cài đặt Trường dữ liệu

Nội dung phần này bao gồm các bước để cài đặt Trường dữ liệu

Trường dữ liệu là nơi giúp doanh nghiệp tùy chỉnh các thông tin cần thu thập và quản lý trong hệ thống CRM. Thay vì chỉ dùng các trường mặc định như tên, số điện thoại hay email, bạn có thể tạo thêm các trường riêng phù hợp với nhu cầu kinh doanh của mình.

Cách cài đặt trường dữ liệu

Bước 1: Tại màn hình SO9 CRM, chọn "Khác" > "Cấu hình" > "Trường dữ liệu"

Bước 2: Chọn đối tượng cần tạo trường

Bước 3: Cài đặt hàng loạt trường dữ liệu

Sau khi chọn nhiều trường dữ liệu, hệ thống sẽ cho phép bạn chỉnh sửa hàng loạt các trường đã chọn cùng lúc.

Các thiết lập như nơi hiển thị và quy tắc chất lượng sẽ được áp dụng đồng thời cho toàn bộ trường dữ liệu đó, giúp tiết kiệm thời gian cấu hình và chuẩn hóa dữ liệu nhanh chóng.

Bước 4: Cài đặt trường tùy chỉnh

Trường tùy chỉnh giúp bạn tạo mới hoặc chỉnh sửa các trường dữ liệu riêng theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp theo từng đối tượng.

1. Tên trường

Nhập tên trường dữ liệu muốn tạo hoặc chỉnh sửa để dễ nhận biết khi sử dụng.

2. Nhóm trường

Chọn nhóm để phân loại dữ liệu, giúp quản lý gọn gàng và dễ tìm kiếm.

3. Loại trường

Lựa chọn kiểu dữ liệu phù hợp như: Văn bản, Số, Ngày tháng,...

4. Mô tả

Ghi chú ngắn về mục đích sử dụng của trường dữ liệu để nhân sự hiểu rõ khi nhập liệu.

5. Xem trước

6. Nơi hiển thị

Bạn có thể chọn vị trí muốn trường dữ liệu xuất hiện:

• Giao diện thêm liên hệ

• Giao diện chi tiết khách hàng tiềm năng

• Giao diện chi tiết công ty

• Chi tiết hội thoại

Bật Hiển thị để trường dữ liệu được sử dụng tại các vị trí đã chọn.

7. Quy tắc chất lượng

Bắt buộc: Người dùng phải nhập trường này mới có thể lưu dữ liệu.

Nhạy cảm: Đánh dấu trường dữ liệu thuộc nhóm thông tin cần giới hạn hiển thị trên hệ thống.

Quan trọng: Đánh dấu trường dữ liệu thuộc nhóm thông tin quan trọng.

Các trường dữ liệu sẽ được hiển thị tại các vị trí

1. Trường dữ liệu của khách hàng

• Hội thoại

• Khách hàng:

2. Trường dữ liệu của Lead

• Hội thoại

• Cơ hội

3. Trường dữ liệu của Công ty

4. Trường dữ liệu của Sản phẩm

5. Trường dữ liệu của Đơn hàng

Video Hướng dẫn cài đặt trường dữ liệu SO9