24. Phân phối cơ hội

Phân phối cơ hội cho phép doanh nghiệp thiết lập các quy tắc tự động chuyển cơ hội mới đến đúng nhân viên phụ trách. Tính năng này giúp giảm thao tác phân công thủ công, cân bằng khối lượng công việc và hạn chế tình trạng cơ hội chưa có người tiếp nhận.

Cách tạo quy tắc phân phối cơ hội

Bước 1. Truy cập Khác > CRM > Phân phối cơ hội.

Bước 2. Chọn + Quy tắc để tạo quy tắc phân phối mới.

• Tất cả cơ hội: Áp dụng cho toàn bộ cơ hội

• Đặt điều kiện: Cài đặt điều kiện để lọc ra những lead thỏa mãn điều kiện đó và thực hiện phân công tương ứng.

Lưu ý

• Quy tắc chỉ được áp dụng khi đang ở trạng thái Hoạt động.

• Trước khi xóa hoặc tắt quy tắc, cần kiểm tra ảnh hưởng đến quá trình phân phối cơ hội đang vận hành.

• Điều kiện ca làm việc và giới hạn nắm giữ Lead có thể được áp dụng đồng thời với quy tắc phân phối đã thiết lập.