21. Chấm điểm lead/cơ hội

Nội dung phần này bao gồm các bước để cài đặt Chấm điểm lead/Cơ hội

Tính năng Chấm điểm (Scoring) giúp doanh nghiệp đánh giá mức độ tiềm năng của khách hàng hoặc cơ hội bán dựa trên các tiêu chí đã thiết lập. Hệ thống sẽ tự động tính điểm để hỗ trợ đội ngũ Sale ưu tiên chăm sóc đúng khách hàng có khả năng chuyển đổi cao.

Để cài đặt Chấm điểm lead/cơ hội, bạn thao tác như sau:

Bước 1: Tại màn hình SO9 CRM, chọn "Khác" > "CRM" > "Luồng tự động hóa"

Bước 2: Cài đặt chấm điểm

1. Bật chấm điểm

Gạt nút Bật chấm điểm để kích hoạt tính năng.

Sau khi bật, hệ thống sẽ bắt đầu áp dụng quy tắc tính điểm cho các cơ hội bán mới tạo.

2. Thiết lập thang đo

Kết quả cuối cùng sẽ được quy chiếu về thang điểm từ 0 (Thấp nhất) đến 100 (Tối đa) của điểm thực tế trên điểm tối đa đạt được, tương ứng với xác suất thống kê về khả năng mua hàng.

3. Nhập công thức tính điểm

Mỗi trường dữ liệu trong một giao dịch sẽ được gán bằng một chữ cái đại diện. Hãy tự thiết lập công thức để tính điểm cho từng chữ cái này.

Bạn có thể sử dụng các phép toán cơ bản như: cộng (+), trừ (-), nhân () và chia (/). Ví dụ: 5A+B-2*A

4. Gán điểm tương đương với từng giá trị của trường dữ liệu

Bạn chọn trường dữ liệu và thiết lập điểm số tương ứng cho từng giá trị cụ thể của trường dữ liệu đó để hệ thống áp dụng vào công thức chấm điểm.

Sau khi hoàn tất, nhấn Tạo quy tắc để lưu cấu hình.

Tính năng chấm điểm sẽ được hiển thị tại màn cơ hội.