20. Cài đặt Trigger tự động

Nội dung phần này bao gồm các bước để cài trigger tự động

Trigger tự động là tính năng giúp hệ thống tự động kích hoạt một hành động khi xảy ra điều kiện cụ thể.

Hiểu đơn giản: Khi khách hàng hoặc nhân sự thực hiện một hành động nào đó, hệ thống sẽ tự chạy quy trình đã cài sẵn mà không cần thao tác thủ công.

Để cài trigger tự động, bạn thao tác như sau:

Bước 1: Tại màn hình SO9 CRM, chọn "Khác" > "CRM" > "Luồng tự động hóa"

Bước 2: Chọn từng phễu bán hàng

Bước 3: Từng giai đoạn bán hàng

Bước 4: Tạo trigger

Bạn có thể tạo trigger riêng cho từng giai đoạn trong phễu đó hoặc có thể tạo trigger chung cho toàn bộ giai đoạn trong phễu đó.

a. Thêm hành động (Add activity)

Tính năng Thêm hành động (Add Activity) giúp doanh nghiệp tạo các công việc cần thực hiện cho Sale ngay trong quá trình chăm sóc khách hàng. Hành động có thể là gọi điện, nhắn tin, gặp khách, gửi báo giá, chăm sóc lại… và được tự động giao đúng người, đúng thời điểm.

Để cài đặt hành động, bạn có thể thao tác như sau:

• Thêm điều kiện thỏa mãn theo các trường thông tin của lead

• Chọn Stage triggers

Immediately after created in or moved to this stage: Kích hoạt ngay lập tức sau khi được tạo hoặc chuyển đến giai đoạn này.

Immediately after created in this pipeline: Kích hoạt ngay lập tức sau khi được tạo ở phễu này.

Immediately after moved to this pipeline: Kích hoạt ngay lập tức sau khi được chuyển đến phễu này.

Immediately after moved to another stage: Kích hoạt ngay lập tức sau khi được chuyển đến giai đoạn khác.

When lead field updated ...: Khi trường cơ hội được cập nhật ...

• Cài đặt thời gian triggers

Bạn có thể cài đặt ngày giờ cụ thể cho triggers được bắt đầu kích hoạt.

• Chọn hành động

• Nhập tên của hành động kèm mô tả

• Phân hành động cho ai

• Cài đặt thời gian đến hạn của hành động

Thiết lập deadline để nhân sự phải hoàn thành đúng thời gian.

• Cuối cùng là bấm "Lưu"

b. Đổi trường (Change field)

Tính năng Đổi trường (Change Field) giúp hệ thống tự động cập nhật thông tin của Lead/Khách hàng khi lead vào một stage cụ thể hoặc thỏa điều kiện đã cài đặt.

Hiểu đơn giản: Khi khách hàng chuyển sang đúng giai đoạn, hệ thống sẽ tự điền, tự sửa hoặc tự cập nhật các trường dữ liệu mà bạn mong muốn.

c. Kết bạn Zalo (Zalo friend request)

Tính năng Kết bạn Zalo tự động giúp hệ thống gửi lời mời kết bạn từ tài khoản Zalo cá nhân của Sale tới khách hàng ngay khi thỏa điều kiện đã cài đặt.

Bạn có thể nhập tin nhắn kèm với lời mời kết bạn và tin nhắn sau lời mời kết bạn.

Sau đó, chọn thời gian gửi: có thể gửi ngay sau khi kết bạn hoặc cài đặt thời gian cụ thể.

Bạn có thể tick chọn: Không gửi kết bạn nữa nếu đã tồn tại tài khoản Zalo đã kết bạn. Hệ thống sẽ không gửi lại nếu đã là bạn bè trước đó.

d. Thêm kịch bản (Add sequence)

Tính năng Thêm kịch bản (Add Sequence) giúp hệ thống tự động đưa Lead vào một chuỗi chăm sóc đã được thiết lập sẵn.

Hiểu đơn giản: Khi Lead vào đúng stage hoặc thỏa điều kiện, hệ thống sẽ tự chạy kịch bản nuôi dưỡng khách hàng mà không cần Sale thao tác thủ công.

e. Chuyển giai đoạn (Change lead stage)

Chỉ áp dụng cho tạo trigger từng giai đoạn trong phễu bán hàng

Tính năng Chuyển giai đoạn (Change Lead Stage) giúp hệ thống tự động chuyển Lead/Cơ hội sang một giai đoạn bán hàng khác khi thỏa điều kiện đã cài đặt.

Hiểu đơn giản: Khi Lead có hành vi hoặc dữ liệu đúng theo quy tắc, hệ thống sẽ tự chuyển sang stage tiếp theo mà không cần Sale thao tác tay.