19. Cài đặt phễu bán

Nội dung phần này bao gồm các bước để quản lý khách hàng theo phễu

Tại SO9 CRM, bạn có thể quản lý khách hàng (cơ hội) theo các phễu

Để cài đặt phễu bán hàng, hãy thao tác theo các bước dưới đây:

Bước 1: Chọn "Khác" > "CRM" > "Cài đặt phễu bán"

Bước 2: Tạo phễu khách hàng

Bước 3: Thêm các giai đoạn khách hàng phù hợp và ấn "Lưu"

Sau đó, bạn thao tác tương tự với những phễu còn lại.

Bước 4: Thêm "Trạng thái cơ hội"

a. Cài đặt trạng thái Thành công

• Tạo đơn hàng

• Điều chỉnh dữ liệu

• Tạo cơ hội

• Tạo hành động

b. Cài đặt trạng thái thất bại

Phần hướng dẫn chọn hành động sau khi đánh Lost tương tự như khi đánh Won.