18. Tạo nguồn khách hàng từ Ladipage
1. Kết nối LadiPage với SO9 thông qua API là gì?
Kết nối LadiPage với SO9 thông qua API cho phép hệ thống tự động chuyển thông tin khách hàng từ form trên LadiPage về SO9 ngay sau khi khách hàng gửi biểu mẫu.
Thay vì phải tải dữ liệu từ LadiPage và nhập thủ công vào hệ thống, thông tin khách hàng sẽ được đồng bộ trực tiếp về SO9 để đội ngũ Sale có thể tiếp nhận, quản lý và chăm sóc khách hàng nhanh chóng.
Ví dụ:
Khách hàng điền form trên LadiPage → LadiPage gửi dữ liệu qua API → SO9 tiếp nhận và tạo thông tin khách hàng → Sale tiếp tục chăm sóc trên SO9
2. Tại sao cần kết nối LadiPage với SO9?
Việc kết nối LadiPage với SO9 giúp doanh nghiệp:
Tự động thu thập khách hàng: Thông tin khách hàng được chuyển trực tiếp từ form LadiPage về SO9.
Hạn chế bỏ sót khách hàng: Không cần tổng hợp hoặc nhập dữ liệu thủ công từ nhiều file khác nhau.
Rút ngắn thời gian phản hồi: Sale có thể tiếp nhận và chăm sóc khách hàng ngay sau khi khách gửi form.
Quản lý khách hàng tập trung: Toàn bộ thông tin khách hàng từ LadiPage được lưu trữ và quản lý trên SO9.
Xác định chính xác nguồn khách hàng: Doanh nghiệp có thể biết khách hàng đến từ Landing Page hoặc chiến dịch nào để theo dõi hiệu quả.
3. Cách kết nối Ladipage với SO9 qua API
3.1. Tạo nguồn khách hàng trên SO9
Bước 1. Chọn "Khác" > "CRM" > "Quản lý nguồn khách hàng"
Bước 2. Cài đặt thông tin tạo khách hàng
1. Bật trạng thái hoạt động
Bật Trạng thái hoạt động để kích hoạt nguồn dữ liệu. Khi nguồn được bật, SO9 mới bắt đầu tiếp nhận thông tin từ LadiPage và thực hiện tạo khách hàng/cơ hội theo cấu hình đã thiết lập.
Nếu tắt trạng thái này, dữ liệu từ nguồn sẽ tạm thời không được xử lý.
2. Tại mục Loại nguồn, lựa chọn LadiPage Form.
3. Nhập tên nguồn để nhận diện nguồn khách hàng trên SO9.
4. Lấy thông tin Config
Nhấn Lấy thông tin Config để SO9 cung cấp thông tin kết nối cần sử dụng trên LadiPage, bao gồm:
API URL: Địa chỉ tiếp nhận dữ liệu khách hàng trên SO9.
API Request Header: Thông tin xác thực giúp SO9 nhận diện và cho phép dữ liệu từ LadiPage được gửi vào đúng nguồn.
Nhấn biểu tượng Sao chép bên cạnh từng thông tin để copy và sử dụng khi cài đặt cấu hình API trên LadiPage.
5. Lựa chọn Form LadiPage
SO9 hỗ trợ hai cách xác định form được phép gửi khách hàng về nguồn này:
Nhập Form ID: Chỉ tiếp nhận dữ liệu từ một hoặc các Form ID được chỉ định.
Tất cả Form từ LadiPage: Tiếp nhận dữ liệu từ tất cả form LadiPage sử dụng chung thông tin cấu hình API này.
Nếu doanh nghiệp có nhiều Landing Page nhưng muốn phân biệt nguồn khách hàng theo từng chiến dịch, nên cấu hình theo Form ID.
Bước 3. Cài đặt điều kiện tạo khách hàng
Phần Điều kiện tạo khách hàng quy định thông tin tối thiểu cần có để SO9 tạo hồ sơ khách hàng từ dữ liệu LadiPage gửi về.
Có thể lựa chọn:
Khi có số điện thoại: Chỉ tạo khách hàng khi dữ liệu gửi về có số điện thoại.
Khi có email: Chỉ tạo khách hàng khi dữ liệu gửi về có địa chỉ email.
Hoặc có thể lựa chọn cả 2: Cả khi có số điện thoại và khi có email
Việc thiết lập điều kiện giúp hạn chế tạo các hồ sơ thiếu thông tin và đảm bảo dữ liệu khách hàng trên CRM có đủ thông tin cần thiết để đội ngũ Sale tiếp tục chăm sóc.
Bước 4. Cài đặt kiểm tra trùng lặp khách hàng
Khi bật Kiểm tra trùng lặp khách hàng, SO9 sẽ kiểm tra thông tin khách hàng đã tồn tại trên hệ thống hay chưa trước khi tạo hồ sơ mới.
Tính năng này giúp:
Hạn chế tạo nhiều hồ sơ cho cùng một khách hàng.
Giảm dữ liệu trùng lặp trên CRM.
Duy trì lịch sử chăm sóc khách hàng tập trung trên một hồ sơ.
Bước 5. Tạo cơ hội bán hàng
Phần Tạo cơ hội bán hàng cho phép SO9 tự động tạo cơ hội sau khi khách hàng từ LadiPage được tiếp nhận và tạo thành công trên hệ thống. Nhờ đó, khách hàng có thể được đưa trực tiếp vào quy trình bán hàng để đội ngũ Sale tiếp tục theo dõi và chăm sóc.
Bước 6. Sau khi hoàn thành các thiết lập, nhấn Lưu lại.
3.2. Thiết lập kết nối API trên Ladipage
Bước 1. Vào màn hình Ladipage > Chính sửa cấu hình > Thêm tài khoản liên kết > Chọn API
Bước 2. Cài đặt kết nối SO9 API
Tên tài khoản liên kết: Đặt tên để dễ nhận biết kết nối, ví dụ: SO9 API.
API URL: Sao chép URL được cung cấp tại mục Lấy thông tin Config trên SO9 và dán vào trường này.
Định dạng dữ liệu: Chọn application/json.
Gửi API qua LadiPage: Tích chọn để dữ liệu Form được gửi tới API thông qua LadiPage.
API Request Header: Sao chép Header được SO9 cung cấp phần Thông tin Config và dán vào trường tương ứng.
Trường dữ liệu: Thiết lập các trường trên Form LadiPage tương ứng với trường dữ liệu SO9 cần nhận.
Lưu ý:
Nếu trong trường hợp sai chính tả thì sẽ không hiển thị và không đổ tin nhắn về SO9
Đối với Custom fields thì cần nhập tên hiển thị với mã: custom_fields.(thêm codename) VD: custom_fields.quy_mo
Còn đối với các trường còn lại thì chỉ cần nhập mã code: VD: name, phone...
Bước 3. Lưu lại
3.3. Cài đặt Form trên Ladipage
Sau khi hoàn tất cấu hình nguồn khách hàng và lấy thông tin API từ SO9, người dùng cần thiết lập Form trên LadiPage để dữ liệu khách hàng được gửi về SO9 khi khách hoàn thành biểu mẫu.
Bước 1. Chọn Form cần kết nối
Tại trang chỉnh sửa Landing Page trên LadiPage:
Chọn Form thu thập thông tin khách hàng cần kết nối với SO9.
Trên thanh công cụ của Form, chọn Lưu Data.
Hệ thống hiển thị cửa sổ Cấu hình Form để thiết lập cách lưu và xử lý dữ liệu khách hàng.
Lưu ý: Mỗi Form trên LadiPage có một Form ID riêng, ví dụ FORM4004. Form ID này có thể được sử dụng khi SO9 được cấu hình chỉ nhận dữ liệu từ một Form cụ thể.
Bước 2. Thiết lập cấu hình Form
Tại cửa sổ Cấu hình Form, lựa chọn hoặc tạo cấu hình lưu dữ liệu phù hợp.
Cấu hình Form xác định cách LadiPage xử lý thông tin sau khi khách hàng nhấn gửi Form.
Người dùng có thể thiết lập:
Lưu dữ liệu về Data Leads: Lưu thông tin khách hàng vào danh sách Data Leads trên LadiPage.
Đồng bộ với dữ liệu khách hàng: Đồng bộ thông tin từ Form với dữ liệu khách hàng được lưu trên LadiPage.
Điều kiện Form: Thiết lập các điều kiện bổ sung để Form thực hiện những hành động khác nhau sau khi khách hàng gửi thông tin.
Hành động sau khi hoàn thành Form: Thiết lập hành động sau khi khách gửi Form, ví dụ chuyển khách hàng đến trang cảm ơn.
Bước 3. Lưu cấu hình
3.4. Kiểm tra dữ liệu khách hàng trên SO9
Sau khi kết nối LadiPage với SO9 qua API, khi khách hàng điền và gửi thông tin trên Form LadiPage, dữ liệu sẽ tự động được chuyển về SO9 theo cấu hình đã thiết lập.
>> Xem thêm video hướng dẫn tại đây:
Last updated