17. Tạo nguồn khách hàng từ Facebook Leadform

Nguồn tạo khách hàng từ Facebook LeadForm giúp hệ thống tự động nhận thông tin khách hàng khi họ điền form quảng cáo Facebook và tạo khách hàng/cơ hội bán hàng ngay trên SO9 CRM.

Bước 1: Tại màn hình SO9 CRM, chọn "Khác" > "CRM" > "Quản lý nguồn khách hàng"

Bước 2: Thêm nguồn mới

Trạng thái hoạt động

Bật Trạng thái hoạt động để hệ thống bắt đầu nhận dữ liệu từ LeadForm và xử lý tự động.

Nếu tắt, nguồn sẽ ngừng nhận khách hàng mới.

Thông tin tạo khách hàng

Tên nguồn: Đặt tên để dễ quản lý và phân biệt với các chiến dịch khác.

Loại nguồn: Chọn Facebook LeadForm.

Chọn Fanpage: Chọn Fanpage đang chạy quảng cáo Lead Ads cần kết nối.

Chọn biểu mẫu: Chọn đúng mẫu form Facebook mà khách hàng sẽ điền thông tin.

Người phụ trách: Chọn người phụ trách mặc định khi khách hàng được tạo từ nguồn này. Có thể chọn:

• Người phụ trách hiện tại

• Nhân viên cụ thể

• Không chọn ai cả

Điều kiện tạo khách hàng

Điều kiện tạo khách hàng trong nguồn Facebook LeadForm không chỉ thiết lập tại đây, mà còn phụ thuộc trực tiếp vào cấu hình trong mục Cài đặt Trường dữ liệu của hệ thống.

Cụ thể:

• Nếu trong Cài đặt Trường dữ liệu, trường Số điện thoại (Phone) hoặc Email được thiết lập là bắt buộc, thì hệ thống sẽ tự động kích hoạt điều kiện “Chỉ tạo khi có số điện thoại/email”. -> Điều này đảm bảo chỉ những hội thoại có đủ thông tin cần thiết mới được tạo thành khách hàng.

• Nếu trường Phone hoặc Email được thiết lập là độc lập (unique), thì hệ thống sẽ tự động bật kiểm tra trùng lặp theo trường đó. -> Nghĩa là nếu đã tồn tại khách hàng có cùng số điện thoại hoặc email, hệ thống sẽ không tạo mới mà sử dụng dữ liệu đã có.

Nhờ cơ chế này, việc tạo khách hàng luôn tuân theo quy chuẩn dữ liệu chung của hệ thống, giúp đảm bảo dữ liệu đầu vào đầy đủ, không trùng lặp, dễ quản lý mà không cần thiết lập thủ công nhiều lần.

Cài đặt đồng bộ dữ liệu

Cài đặt đồng bộ dữ liệu giúp bạn liên kết các trường thông tin từ biểu mẫu Facebook LeadForm sang dữ liệu Khách hàng và Cơ hội trên SO9 CRM.

Khi khách hàng điền form, hệ thống sẽ tự động đẩy đúng thông tin vào hồ sơ để sale chăm sóc nhanh hơn.

Tùy chọn đồng bộ dữ liệu

• Đồng bộ lần đầu: Khi khách hàng điền form lần đầu, hệ thống lấy dữ liệu và ghi vào CRM. Phù hợp khi muốn lưu thông tin ban đầu của khách.

• Đồng bộ dữ liệu cuối cùng: Nếu khách gửi lại form hoặc có dữ liệu mới, hệ thống sẽ cập nhật thông tin mới nhất. Phù hợp khi muốn luôn giữ dữ liệu mới nhất.

Kiểm tra trùng lặp khách hàng

Tính năng Kiểm tra trùng lặp khách hàng giúp hệ thống tự động đối chiếu dữ liệu trước khi tạo mới, đảm bảo không phát sinh nhiều bản ghi trùng nhau trong CRM.

Hành động khi phát hiện trùng lặp

Khi hệ thống phát hiện khách hàng đã tồn tại, cụ thể:

• Tự động liên kết hội thoại với khách hàng đã phát hiện Hội thoại mới sẽ được gắn vào hồ sơ khách hàng cũ. Đây là lựa chọn nên dùng để đảm bảo toàn bộ lịch sử tương tác được gom về một nơi.

• Dừng, không làm gì tiếp theo Hệ thống sẽ không tạo khách mới và cũng không xử lý thêm.

Hành động sau khi xử lý trùng lặp

Sau khi thực hiện hành động ở trên, bạn có thể thiết lập các bước tự động tiếp theo để hỗ trợ sale:

• Tạo ghi chú: Cho phép hệ thống tự động thêm ghi chú vào khách hàng.

• Tạo hành động: Hệ thống có thể tự động tạo một hành động để nhắc sale xử lý tiếp.

Tạo cơ hội bán hàng

Tại mục này, bạn bật trạng thái để hệ thống tự động tạo cơ hội khi phát sinh khách hàng mới.

Điều kiện tạo cơ hội:

• Luôn tạo cơ hội mới: Mỗi khách hàng sẽ luôn có một cơ hội mới.

• Không tạo cơ hội mới nếu khách hàng đã có cơ hội: Hệ thống sẽ kiểm tra và chỉ tạo khi khách chưa có cơ hội nào. Đây là lựa chọn phổ biến để tránh trùng cơ hội và dễ quản lý pipeline

Phễu bán hàng:

• Chọn phễu bán hàng mà khách sẽ được đưa vào. Sau đó, chọn giai đoạn bán hàng trong phễu đó để áp dụng.

Người phụ trách: Bạn có thể thiết lập người sẽ chịu trách nhiệm xử lý khách hàng được tạo từ nguồn hội thoại.

Người theo dõi: Bạn có thể thêm các thành viên liên quan để cùng theo dõi cơ hội.